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Tableau 이해하기Top3 자산 관리 대시보드 예시

2022-01-26

가트너에서는 매년 자산 관리 산업의 리더들을 대상으로 실시하는 설문에서 자산 관리 산업 내 여러 이슈들의 중요도(Importance)와 그러한 이슈들에 대응하는 리더들의 자신감(Confidence) 정도의 차이를 조사하고 있습니다. 


여러 항목 중에서 중요도와 자신감 사이 가장 큰 차이를 보이는 항목은 고객을 상대하기 위해 필요한 기술 사용 항목이었습니다. 



딜로이트에서 발행한 "10 Disruptive Trends in Wealth Management" 리포트에서는 자산 관리 산업이 "새로운 세대의 투자자들로 인해 큰 변곡점에 있다: 그들은 새로운 기술과 지난 금융 위기를 지나온 경험으로 만들어진 기대와 선호를 가지고 있다"라고 했습니다. 이 새로운 형태의 투자자들은 다음 아홉 개의 새로운 사고 구조를 가지고 있습니다: 자기중심적, 컨트롤 유지, 스스로, 어디든 그리고 언제든, 디지털 그리고 개인적, 주변의 의견 중시, 권위에 대한 의심, 하향 추세를 리스크로 인식, 이급 투자자 거부.


이러한 새로운 형태의 투자자들과 함께 데이터의 영향력, 더욱 디지털화된 비즈니스 모델, 로보어드바이저의 성장, 자산의 이동 등의 요소들이 현재 그리고 앞으로의 10년 동안 커다란 변화를 가져올 것입니다.


기존의 기업들은 새로운 경쟁자들의 등장과 함께 규제 부담 증가, 리스크 비용 증가, 그리고 AUM의 급격한 성장으로 인한 데이터 증가로 인해 커다란 부담을 안게 되었으며 그들이 현재 가지고 있는 비즈니스 모델을 다시 살펴볼 필요가 있습니다.


기업 모델이 현재의 추세에 적합하지 않을 경우 디지털 기술을 도입할 방안을 찾아야 합니다. 데이터 분석을 활용하는 것 또한 변화에 대응하며 고객을 관리하고 리스크에 대비하는 효과적인 방안이 될 수 있습니다.


아래는 태블로를 활용하여 자산 관리 분야의 전문가들이 사용할 수 있는 대시보드를 소개합니다. 데이터를 활용하여 어드바이저의 생산성을 증대시키고 고객 경험을 향상시키기 위한 인사이트를 얻을 수 있습니다.


각각의 대시보드를 다운로드 받아 다양한 인사이트를 직접 찾아보시기 바랍니다!



시장 리스크 관리 대시보드


이 대시보드를 통해 어드바이저, 리스크 관리 매니저, 포트폴리오 매니저는 거래 시장의 리스크를 파악할 수 있습니다.

대시보드 사용자들은 경기 침체나 정치적 사건 등 여러 변수들의 영향이 반영된 금융 시장의 트렌드를 파악하고 적시에 행동을 취하는 데 도움을 얻을 수 있습니다. 


대시보드 다운로드: https://public.tableau.com/app/profile/useready5067/viz/TradingRiskAnalysis/MarketRiskAnalysis



비즈니스 퍼포먼스 관리 대시보드


비즈니스의 건전성과 수익성을 한 눈에 살필 수 있는 대시보드입니다. 수익, 매출 등의 지표를 기준으로 필터링을 하여 지역 별, 상품 별, 혹은 어드바이저 별 성과를 측정할 수 있습니다. 


대시보드 다운로드: https://public.tableau.com/app/profile/useready5067/viz/WealthManagement_New_11/PrototypeManagement



주식 시장 스크린 대시보드


포트폴리오나 새로운 펀드를 구성하는 어드바이저가 참고할 수 있는 대시보드입니다. 좌측 YoY 성장률을 통해 수익성이 높을 것으로 예상되는 주식을 파악할 수 있으며, 또한 필터링을 통해 인더스트리별로 주식을 확인할 수 있습니다. 


대시보드 다운로드: https://public.tableau.com/app/profile/tableau.for.financial.services/viz/EquityMarketsScreener/EquityScreener-InterestList



위 내용에 대해 더욱 자세히 알고 싶으시다면, 아래 백서를 다운로드 받아주세요.